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      國內LED顯示應用行業發展概述

      2022-06-30 15:18:05

      2021年,全球經濟受疫情、大宗商品漲價和材料短缺等因素影響,復蘇緩慢。但國內疫情控制較好,政策加持得當,LED顯示應用行業也受益非淺,整體恢復不錯,呈現“前高后低”的發展局面。預計2021LED顯示屏銷售額達到440億元,已經恢復到2019年水平?!皾q價”是今年繞不開的話題,原材料上漲,驅動IC暴漲,引發行業漲價熱潮,就連芯片、燈珠、LED顯示屏等都不同程度地提價,這在行業里算是非常罕見。今年驅動IC價格一度漲了幾十倍,迅速推高了LED顯示屏成本。在這種大環境下,有人歡喜有人愁,頭部企業因為實力雄厚,大部分訂單向其靠攏,業績亮眼,而中小企業因為抵御風險能力弱,有的已經退出了歷史舞臺。在這一年,顯示行業各項技術獲得長足發展,其中Mini LED背光迎來商用元年,Mini LED直顯/Micro LED也都得到提升。隨著眾多企業產能不斷擴大,預計未來發展向好。

      LED顯示屏行業屬于中小型企業,因為資金實力有限,很難直接上市,部分企業通過進新三板曲線上市。此次新三板改革,正式成立北交所,讓眾多受資金困擾的LED顯示應用企業多了一條融資途徑,尤其是那些精選層企業不用再通過轉板就可以直接升級為上市公司,并可享受到與滬深A股上市公司一樣的待遇。面對這樣的歷史機遇,相信會有更多行業企業通過新三版,通過北交所融到更多資金,將企業做大做強。目前,通過新三板上市的LED顯示應用企業有20余家,他們都有機會享受這樣的待遇。

      在標準方面,LED顯示應用行業相關標準體系基本已經建立。由中國光電子協會LED顯示應用分會牽頭起草的《室內COB/微小間距LED顯示屏技術規范》《異步無灰度LED 顯示屏控制器(卡)技術要求》《室內LED云屏P2.5/P1.9技術要求》《室內小間距/Mini全彩色LED顯示屏用發光二極管表貼產品(SMD)系列型譜》《室內LED一體機技術規范》《異步LED 顯示屏播放器技術要求》《球場周邊LED顯示屏》《室內小間距/Mini LED顯示屏規范》《LED顯示屏 術語和定義》總計九項團體標準今年全部通過了專家評審。這對于本行業來說,也是重大利好,鼓舞企業積極制定標準,自覺遵守規范,為行業高質量發展保駕護航。

      二、國內疫情控制較好 LED顯示應用行業在曲折中前進

      因為國內疫情控制相對較好,全球對LED顯示屏需求逐漸恢復,中國部分企業業績表現搶眼,尤其是頭部企業,憑借先天優勢,許多訂單向其集中,而部分企業則陷入困境。從整體來說,2021LED顯示市場呈現供求兩旺的局面。預計2022年,在經歷一段存貨釋放后,LED顯示應用行業會逐漸回暖,但是受疫情影響,還是不能太樂觀。

      2021年,“漲價”是繞不開的話題。受上游原材料價格大幅上漲,今年多家PCB企業宣布漲價。PCB制造的基礎材料是CCL(覆銅箔層壓板),其上游主要為銅箔、玻纖布、環氧樹脂等原材料。覆銅板上游多種原材料價格從去年開始持續上漲,產業鏈價格全線走高。此外,作為LED顯示屏重要的部分,燈珠2021年也掀起瘋狂漲價潮,主要也是原材料上漲,成本持續走高,倒逼封裝廠也破天荒提價了!

      原材料上漲、驅動IC漲價等多個因素疊加影響,LED顯示屏最終熬不住壓力也提價,這在行業里算是“大姑娘上轎頭一回”。原材料漲價主要是受美國寬松貨幣政策以及全球經濟恢復市場需求增加,但是驅動IC漲價,固然有全球晶元奇缺傳導至LED驅動IC行業的客觀因素,但也有人為因素在里面。2021年下半年,驅動IC漲價的時候,部分企業斥巨資囤貨居奇,一度驅動IC炒到漲了十幾倍甚至幾十倍,導致一段時間內驅動IC有市無貨,許多中小企業有錢也買不到芯片,即便跟芯片廠商簽訂了合同也不能拿到貨,被迫訂單取消或者延期,行業一度還出現“缺芯少屏”現象。行業內還出現了像德銘光這樣的優秀企業最終不堪壓力倒閉,而藍普視訊因對芯片漲價過高嚴重不滿,拿出百萬資金支持狀告富滿微涉及壟斷,在社會上引起廣泛討論。

      因為LED顯示屏成本過高,也推動了部分舊屏、二手屏翻新再進入市場,原本這些產品就是因為質量不過關而不被關注,它們的重回市場給LED顯示屏安全和壽命帶來了一定隱患。不過,2021年下半年,驅動IC價格正在回到正常水平,之前囤貨的部分企業慘遭重傷,可以說這一年LED顯示應用行業大部分企業多少都受到芯片“傷害”,只有芯片企業定單令人紅眼。

      三、技術日新月異 LED顯示行業多個細分領域蓬勃發展

      小間距市場突飛猛進 微間距、Nano LED得到關注

      隨著LED顯示屏被社會廣泛接納,逐漸走進民用市場,消費者對清晰度、亮度、畫質等方面要求越來越高,而具備這樣優勢的小間距產品因此備受青睞。奧維云網(AVC)于202111月發布的《中國大陸小間距LED市 場2021 Q3季度研究報告》中指出,前三季度大陸小間距銷量同比增長127.2%,Q3季度同比增長106.5%。有數顯顯示,2020年中國小間距LED銷售額118億元人民幣,同比增長14.0%。預計2026年將達到573億元,年復合增長率(CAGR)為24.6%。

      小間距是指P2.5以下的LED顯示屏產品。間距越小,單位面積分辨率就越高,可以給用戶帶來更好的高清視覺體驗。目前小間距產品主要應用在室內,比如教育、會議LED一體機,黨建屏,LED電影屏,監控中心大屏等,在戶外主要是智慧燈桿屏、戶外廣告屏等,目前以室內市場為主,但是戶外市場份額也在逐年增大。

      隨著LED顯示屏的芯片進一步微縮化 , 這種工藝技術已經應用到Mini LED直顯和背光上,目前COBSMD、IMD形成三足鼎立局面。布局COB企業也有多家,比較有代表性企業有雷曼、希達、中麒、新光臺、鴻利智匯、藍普視訊等。由于技術不斷成熟,COB成本也在下降,可以助推LED顯示屏進入更多應用場景,推動LED顯示屏行業不斷進步。

       

      IMD封裝技術成熟 20合一產品橫空問世

      IMD封裝方案,是一種根據LED顯示電路原理將相互關聯的多個像素集成封裝在一個封裝體中,全新的集成封裝技術。其既承接了單顆SMD封裝方案的低成本、色彩/外觀一致性好等優點,又汲取了COB封裝方案的防磕碰、可靠性高的精華,有效解決了拼接縫、漏光、維修等問題。從而在小間距、Mini/Micro LED顯示領域得到很好應用,而且根據市場需要還衍生出了四合一、六合一、N合一等封裝工藝。

      IMD封裝方案可大大降低顯示屏廠的使用成本,如P0.9-P0.5,PCB只需62階,SMT效率是SMD3倍以上。而且對于封裝廠而言,IMD封裝方案可以沿用常規小間距封裝產線的大多數設備,對資本投入的要求相對較低。綜合各種因素可得,IMD封裝方案可為LED微顯示產業探索路上提供最出色的封裝技術解決方案。代表性企業:國星光電、信達光電、艾比森、聯建、洲明,奧拓、阿爾泰等。

       

      GOB等防護技術得到市場認可

      GOBGlue on board的縮寫,是為了解決LED燈防護問題的一種覆膜技術,采用了一種先進的新型透明材料對基板及其LED封裝單元進行封裝,形成有效的保護。

      裸眼3D視效/3D LED技術逐步成熟 全面賦能LED顯示屏產業發展

      2019年韓國“the wave”裸眼3D屏的啟發,中國也掀起了裸眼3D視頻視效熱潮。比如重慶觀音橋亞洲之光LED大屏、成都太古里春熙街戶外裸眼3D大屏、廣 州1200平方米的外墻裸眼3D大屏等等,已經成為當地網紅打卡景點,不僅提升了當地商圈的價值,同時也提升了城市影響力。

      、國內渠道競爭激烈 預估2022年原材料、驅動IC價格還會上調

      由于LED 顯示屏行業廣闊的發展前景 ,也吸引了???、大華、創維、京東方、TCL華星、聯想等跨界企業進入,一定程度上加劇了渠道競爭。一方面,像???、大華本身擁有成熟的安防渠道優勢,形成強大的閉環,一般企業很難進入搶到市場份額,另一方面,像京東方、聯想、創維、TCL華星等企業,他們在消費領域的品牌影響力非常大,資本也遠遠高于專注LED顯示屏領域的企業,所以對于整個行業來說競爭非常激烈,有可能未來類似電視領域,形成幾個巨頭處于壟斷地位,其他中小企業給他們“打工”的局面。不過,他們的劣勢也很明顯,對本領域不了解,專業度相比LED顯示屏企業要低很多,目前形成了競爭與融合的趨勢。長期來看,推動了行業技術創新。

       

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